概要：中国蔗糖主要产自广西、云南、广东、海南等地，其中广西蔗糖产量约占全国蔗糖总产量的三分之二。2018年中国总体气象条件较适宜甘蔗生长，甘蔗长势中等略偏好，种植面积略增。预计2018/2019榨季，中国蔗糖产量为928万吨，比上年增加12万吨，增幅1.3%。

　　巴西受长时间干旱、制糖比例降低等不利影响，印度主要蔗区受降水不足、虫害及降低制糖比例等不利影响，泰国受干旱及宿根蔗比例增加等不利影响，本榨季上述三国蔗糖产量将减少。另外，澳大利亚气象条件较好、种植面积稳定，蔗糖产量将略增。预计2018/2019榨季，巴西、印度、泰国蔗糖产量分别为3060、3000和1380万吨，比上年分别减少21%、12%和6%；澳大利亚蔗糖产量为495万吨，比上年增加3.1%。

　　一、预计2018/2019年榨季中国蔗糖产量与上年比略增

　　中国蔗糖主要产自广西、云南、广东、海南等地，其中广西蔗糖产量约占全国蔗糖总产量的三分之二。11月上旬以来，中国各蔗区甘蔗陆续进入成熟砍收期，部分糖厂已开榨，本榨季将持续至2019年4月。

　　2018年广西蔗区3-10月上中旬光温条件匹配良好，除8-9月部分蔗区降水不均不利于甘蔗茎伸长，其他大部时段气象条件利于甘蔗出苗生长、茎伸长和糖分积累；10月下旬至11月中旬大部蔗区日较差偏小对糖分转化积累不够有利。甘蔗总体长势中等，种植面积小幅增加，预计广西蔗糖产量与上榨季同比略增。

　　2018年云南蔗区上半年降雨不足不利于甘蔗出苗和后期生长，下半年多雨、日照偏少影响甘蔗的正常生长和糖分积累。甘蔗总体长势中等略偏差，种植面积增幅不大，但10月至今云南日较差较大利于蔗糖分积累。预计蔗糖产量与上榨季同比持平。

　　2018年3-10月，广东(湛江)、海南蔗区大部光温条件一般，但降水时间分布利于甘蔗茎伸长和糖分积累。甘蔗长势中等偏好，种植面积持平略增。预计蔗糖产量与上榨季同比略增。

　　卫星遥感长势监测结果显示，11月上旬我国大部蔗区甘蔗长势同比以中等偏好为主，45.7%的甘蔗长势好于去年，41.4%与去年持平，12.9%不如去年；其中广西、海南和湛江甘蔗长势同比以持平偏高为主，云南甘蔗长势不如去年（图1）；田间调查结果与卫星遥感监测结果一致。

　　

　　图1  2018年11月上旬我国甘蔗长势遥感监测图（FY-3B)

　　综合分析2018年我国甘蔗种植以来气温、降水等农业气象条件以及卫星遥感监测、实地调查和产量预报模型结果，预计2018/19年榨季我国甘蔗单产比上年度增加0.01%，种植面积增加0.85%，总产增加0.87%；全国蔗糖产量约为928万吨，比上年度增加约12万吨，增幅为1.30%（见表1）。

　　表1  2018/2019年榨季中国及其甘蔗主产省（区）蔗糖产量预报

蔗区	甘蔗（与上一年相比）			蔗糖
	面积（%）	单产（%）	总产（%）	产量（万吨）	比上年度增加（%）
广西	0.88	0.05	0.92	612	1.58
云南	0.84	-0.33	0.51	207	0.07
广东	0.66	0.10	0.77	88	1.00
海南	1.25	2.08	3.35	18	4.41
其他	-	-	-	3	-
全国	0.85	0.01	0.87	928	1.30

　　二、预计2018/2019年榨季巴西、印度、泰国蔗糖产量将减少，澳大利亚略增

　　巴西、印度、泰国和澳大利亚是世界重要的蔗糖生产国，其中巴西、澳大利亚地处南半球，目前大范围甘蔗收获和压榨趋于结束。印度、泰国进入收获和压榨期与中国基本同步。

　　巴西蔗糖产量大幅减少。巴西甘蔗主要种植于中南部（约90%），每年2-3月播种，次年6-10月收获。2017年6-9月，巴西中南部大部蔗区降水量比常年同期明显偏少，部分蔗区旱情严重，对甘蔗茎伸长不利；2018年4月开始，巴西中南部降雨持续少于历年平均，4-7月圣保罗降雨同比下降71%，长期严重的干旱影响了入榨量。受全球糖价不断下跌、巴西国内乙醇需求增长等综合因素影响，巴西用于乙醇生产的比例有所增加，而用于榨糖的甘蔗比例比上一年下降。预计2018年巴西甘蔗单产比上年度减少4.5%，种植面积变化不大，总产减少4.5%；蔗糖产量为3060万吨，比上年度（3887万吨）减少21%（见表2）。

　　印度蔗糖产量减少。2018年印度季风强度低于平均水平，6-9月总降水量较50年平均水平减少了9%。约占全印蔗糖产量80%的三个主要州的马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦6-9月季风降雨比正常年份减少23%，导致虫害蔓延，干旱少雨和虫害使产量明显下降；北方邦部分蔗地积水影响甘蔗生长质量。且印度批准直接使用蔗汁生产乙醇，削减了制糖的甘蔗量，蔗糖产量将进一步减少。各州种植面积均同比增加。卫星遥感监测显示，印度北方邦10月上旬甘蔗长势同比以中等偏差为主（图2），其中17.5%的甘蔗长势好于去年，36%与去年持平，46.5%不如去年。预计2018/19榨季印度甘蔗单产比上年度减少16%，种植面积增加4.4%，总产减少12%；蔗糖产量3000万吨，比上年度（3411万吨）减少12%。

　　泰国蔗糖产量减少。2018年4-6月泰国大部地区降雨正常到偏多，利于蔗区甘蔗生长；但7-9月降水偏少导致大部蔗区出现了干旱，不利于甘蔗单产提高。甘蔗种植面积较去年略减。预计本榨季泰国蔗糖产量将减少。卫星遥感监测显示，泰国2018年10月下旬甘蔗长势同比以中等稍偏差为主。其中12.4%的甘蔗长势好于去年，58.3%与去年持平，29.3%不如去年（图3）。预计2018/19年榨季泰国甘蔗单产比上年减少1.65%，面积减少2.8 %，总产减少4.4 %；蔗糖总产1380万吨，比上年度（1471万吨）减少6.2%。

　　澳大利亚蔗糖产量略增。澳大利亚甘蔗主要种植于昆士兰州东部和新南威尔士州东北部沿海地区，每年10-11月播种，次年6-11月收获。2017年10月至2018年9月期间，大部时段光、温、水条件匹配良好，总体有利于甘蔗出苗生长、茎伸长、糖分积累和砍榨。目前澳大利亚甘蔗收获已进入尾声。预计2018年澳大利亚甘蔗单产将比上年度增加1.0%，种植面积增加1.1%，总产增加2.1%；蔗糖产量495万吨，比上年度（480万吨）增加3.1%。

　　

　　图2  2018年10月上旬印度北方邦    图3  2018年10月下旬泰国

　　甘蔗长势遥感监测图（FY-3B)        甘蔗长势遥感监测图（FY-3B)

　　表2  2018/2019榨季巴西等蔗糖主要出口国蔗糖产量预报

国家	甘蔗（与上一年相比）			蔗糖
	面积（%）	单产（%）	总产（%）	蔗糖产量（万吨）	比上年度（%）
巴    西	0	-4.54	-4.54	3060	-21.28
印    度	4.42	-15.94	-12.23	3000	-12.05
泰    国	-2.81	-1.65	-4.41	1380	-6.19
澳大利亚	1.1	1.0	2.1	495	3.1