【调研时间】2021年10月10日至14日

　　【调研地点】

　　柳州蔗区：柳城县太平镇、马山乡；柳江区穿山镇；柳南区洛满镇

　　来宾蔗区：兴宾区凤凰镇、桥巩镇；象州县石龙镇、武宣县黄茆镇

　　南宁蔗区：青秀区伶俐镇、江南区苏圩镇、横州市六景镇、宾阳县廖平农场

　　崇左蔗区：扶绥县芭盆乡、东门镇、驮卢镇、江州区罗白乡、渠旧镇，宁明县亭亮镇

　　【调研方法】

　　目前甘蔗已经进入工艺成熟期，长势基本成型，因此本阶段主要是以测量甘蔗单株重量以及测算单产为主，以确定新榨季的产量变化情况。另外当前处于甘蔗糖分积累的关键时期，通过测算甘蔗的田间锤度，还能了解对当前甘蔗的糖分积累情况和成熟度有大概的了解，便于对后期制糖生产进行初步的分析，有助于提高产量评估的准确性。

　　本次调研仍然以各主产区实地调研以及测量为主，调研时在每块蔗地中随机测量10米长度距离内相邻4行范围内的有效茎数，并且测量相邻5行甘蔗的行距，以此估算出调研地块的每亩甘蔗有效茎，同时测量每块蔗地相邻10株甘蔗的高度以及蔗径数据，以估算出当前甘蔗的平均单茎重量和所测地块的亩产量。

　　同时测量这10株甘蔗的其蔗径上部和底部的田间锤度，计算上下锤度比和平均锤度，以评估当前甘蔗生长的成熟度和糖分积累情况，从而得出当前甘蔗生长情况的评估。此外，再将几个榨季以来同时期同地块的甘蔗生长指标进行对比，以确定当前榨季产量、糖分增加或减少的趋势，以数据为依托，为整体估产的准确性和连续性奠定基础。

　　【当前甘蔗的生长时段】工艺成熟期

　　【八月与九月广西天气情况】

　　从广西壮族自治区气象局决策服务中心获悉：

　　气温：8月广西各地平均气温24.1～30.2℃；与常年同期相比，除桂东南局部、东兴和钦州等地偏低0.1～0.8℃外，其余大部偏高0.1～2.4℃。9月广西各地平均气温 22.7～29.9℃,与常年同期相比广西区大部地区正常到偏高0.1～5.2℃。

　　降雨：8月广西各地降雨量39.3～677.4毫米，与常年同期相比,除梧州、苍梧、贵港、陆川、浦北、东兴、田林、凌云和天峨等地偏多2～7成外，广西其余大部偏少1～8成，其中，桂林、来宾、南宁、崇左四市大部，柳州、百色两市南部和宜州、南丹、东兰、巴马、隆林等地偏少3～8成。

　　9月广西各地降雨量14.5～327.6毫米，其中桂南大部地区，以及乐业、东兰、兴安、天峨、巴马、融水、荔浦、金秀、南丹、蒙、凤山、凌云等县降雨量100.0～327.6毫米，其余地区降雨量不足 100 毫米，与常年同期相比，除南丹、龙胜、武宣、岑溪、博白、来宾、凤山、贺州、凌云、玉林、大新、融水、邕宁、贵港、蒙山、钦州、融安、兴安、武鸣、北流、荔浦等县正常到偏多 1～8 成外，其余大部偏少1～8成。

　　日照：8月广西全区各地日照时数120.3～272.8小时；与常年同期相比，百色、河池两市大部，柳州市北部，桂林市局部偏多1～5成，其余大部偏少1～3成。9月全区各地日照时数 140.8～3142小时，与常年同期相比，除桂南少数地区偏少1～2成外，其余大部地区偏多1～7成。

　　总体来看，8月广西全区大部气温偏高，降水和日照偏少，虽然上半月出现了三次区域性降雨天气过程，部分缓解了7月以来的高温和干旱，但由于降水持续偏少和时空分布不均，桂中、桂北部分地区土壤缺墒较重、旱情发展，对当地正处于需水关键期的甘蔗生长不利。9月广西大部气温明显偏高，日照偏多，虽然出现了三次区域性的降雨天气过程，但降雨偏少且空间分布不均。

　　预计2021年10月降水量桂西桂南偏多1～3成,其余大部地区偏少1～3成。

　　

　　9月20日至9月30日全国气象干旱图（来源：国家气候中心）

　　【调研情况】

　　1.平均株高同比下降

　　

　　广西历年10月平均株高

　　从10月份广西四大蔗区的调研数据上看，广西的平均株高为247厘米，同比下降19.4厘米，和7月份的调研趋势一致。最主要的原因还是8月份与9月份广西的降雨还是偏少，其中影响最大的时候桂中与桂北蔗区，从株高对比上看，崇左株高同比增加（由于南部降水条件比去年好），但是柳州与来宾株高下降比较明显，株高呈现了“北低南高”。

　　

　　近三年10月份广西平均株高

　　

　　全国降水距平百分率分布图（来源：国家气候中心），看得出进入9月份后广西的降雨集中在南部居多

　　2.平均有效茎同比增加

　　

　　广西历年10月平均亩有效茎

　　广西10月份的亩平均有效茎为3972株，同比增加50株，虽然较7月份的同比增幅下降，但是还是维持住了增加的态势，这也为当前的的单产提供了较好的支撑。

　　

　　10月份甘蔗有效茎对比

　　3.甘蔗平均锤度同比增加

　　

　　广西历年10月份甘蔗田间平均锤度

　　甘蔗田间锤度是甘蔗糖分高低的重要指标，与糖分、产糖率是同比的关系，甘蔗锤度高，则糖分高，甘蔗锤度低，则糖分低。从10月份测量的数据上看，今年10月份的甘蔗田间平均锤度为18.27%，同比增加1.97%，增幅约12.1%。新植蔗的平均田间锤度为18.09%，同比增加约2.01个点，宿根蔗的平均田间锤度为18.36%，同比增加2个点。因此不管是从全区平均或者从新植蔗与宿根蔗的情况上看，今年10月份广西的糖分情况较去年同期乐观。

　　在甘蔗的成熟期，需要有晴朗的天气才能有利于甘蔗糖分的积累；水分也是一个重要因素，甘蔗在成熟期的需水量是逐渐减少，此期适度的干旱有利于蔗株蔗糖分的积累，从而促进甘蔗的成熟，如果在这个阶段水分过多，甘蔗继续保持旺盛的生长，其同化产物用于蔗株的生长，使蔗糖的积累减少，甚至将已经积累的蔗糖重新分解，对于甘蔗的工艺成熟不利。进入9月份后，广西部分甘蔗进入了工艺成熟期，但是广西总体降雨量却依旧较少，同时日照时数较多，利于甘蔗的糖分积累。

　　另外，国庆后广西受到台风影响，虽然风力不大，却使得广西部分甘蔗在达到一定高度后因为风雨的共同作用下倒伏，从调研的情况看，从南部的崇左到南宁蔗区，都有一定程度的倒伏，根据专家的研究，倒伏的甘蔗和不倒伏的甘蔗，在同等重量下，甘蔗含糖量前者要比后者下降10%左右。而10月份的倒伏不仅影响后期的甘蔗糖分积累，也会影响甘蔗后期的生长与机械化收割。

　　

　　广西10月中旬四大蔗区田间平均锤度对比

　　4.单产略微增加

　　

　　广西历年10月的平均单产

　　今年广西甘蔗的平均蔗径为25.29毫米，与2020年同期的25.15毫米略微增加0.22毫米，这个幅度与上一年同比相差无几，而由于十月份在广西平均株高同比下降，亩有效茎略微增加的情况，今年广西蔗区的单产略微有所增加。按照新植蔗、宿根蔗比例以及按照高、中、低三种产量与广西各地的长势情况的甘蔗长势进行加权平均计算，今年广西的甘蔗的加权单产为4.572吨/亩，同比增加0.011吨/亩，较上一年略微增加。

　　【对于后期甘蔗产量的分析】

　　广西今年甘蔗种植面积变化不大，株高下降、有效茎微增与当前锤度增加的判断，预计新榨季广西的甘蔗量微增。笔者认为今年的工业单产在4.327—4.413吨，预计甘蔗入榨量在4933-5031万吨，较20/21榨季的4921万吨同比增加约12-110万吨。

　　对于产糖率，从甘蔗锤度上看，今年10月中旬的甘蔗锤度虽然同比增加，但是调研阶段还只是甘蔗的成熟初期，后期的天气依旧是甘蔗糖分积累的关键。按照最近五个榨季的榨季平均产糖率12.33%与20/21榨季接近12.8%的产糖率来看，下面笔者为大家列出入榨甘蔗量与产糖率的变化对于产糖量影响的变化：

产糖率    甘蔗量	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%
4933万吨	607	612	617	621.6	626	631
5031万吨	619	624	629	634	639	644

　　基于此，笔者认为广西的产量与上一年的变化不大，在上一年的628.79万吨的基础上，上下变动十几至二十万吨的量，对于国内的供应来说影响不大。如果后期天气变数大，则对产量有超预期的变化。沐甜科技还将在12月份对广西蔗区做进一步的估产调研，敬请关注。

　　但是基于当前的情况，笔者认为投资者应该需要关注以下几点：

　　1.来自国家气候中心10月22日最新消息，今年7月以来，赤道中东太平洋海温持续下降，预计10月进入拉尼娜状态，并于冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。值得注意的是，继上一次拉尼娜事件结束后（2020年8月至2021年3月），今冬将再次形成拉尼娜事件，即连续两年冬季发生“双峰型拉尼娜”，因此，拉尼娜对热带和副热带的影响可能会更为显著。据预测，今年冬季北方等地区气温较常年同期偏低，可能出现极端天气。因此需要关注拉尼娜形成后有可能发生的极端天气对于甘蔗产量的潜在影响。

　　2.食糖价格在6000左右徘徊，从近期各大糖企陆续点火开榨的节奏上看，广西糖厂在21/22榨季有可能开榨进度偏快，使得甘蔗产量、糖分都有可能受到影响。另外今年的较高糖价也有可能使得今年的抢蔗大战一触即发，这个也是新榨季甘蔗产量的一个变量。

　　3.今年大宗商品上涨，也使得甘蔗种植的成本上涨，曾有种植户表示“肥料同比涨30％，柴油涨45％，麻绳涨25％，主要产量还降30％…，怎么活下去？这题真难解！”，“一箱油多了三四十块，一包肥料贵了五六十块，一吨甘蔗的砍工高了二三十块，倒伏减产一吨多少了四五百块。”这不仅是对当前的困境的一个反应，也是凸显了当前甘蔗种植的无奈。因各种成本增加导致的种植收益影响，种植户的新榨季的种植积极性如何？

　　4.新榨季的种植政策。2022年广西糖厂要和种植户签订新榨季的订单合同，收购价或许将有新的变数，糖厂新的种植政策将对2022年的甘蔗种植意愿带来新的影响。

　　

　　柳州市柳城县马山乡（左图）与崇左市扶绥县东门镇（右图）水库（池塘）蓄水对比

　　

　　柳城县太平镇新植蔗（左图）与来宾市武宣县黄茆镇新植蔗（右图）受干旱影响惨不忍睹，平均株高只有一米几

　　

　　横州市六景镇蔗区受到台风影响，部分甘蔗倒伏

　　崇左市扶绥县东门镇至扶绥县蔗区沿路的甘蔗因为受到台风影响普遍倒伏

　

　　崇左市江州区罗白镇蔗区一角，甘蔗长势较高，但是也倒伏

　

　　崇左市宁明县亭亮镇鼓励发展澳洲坚果宣传牌，这也是这几年广西种植结构调整的一个缩影