广西糖网特约稿件            撰稿人：糖朝

 

（一）前言

    供求始终是决定商品价格的最主要因素，目前食糖价格正是在供求矛盾下呈现出持续下跌的行情。据中国糖业协会8月公布的《食糖产销情况简报》显示，截至2008年7月末全国累计产糖1484.02万吨，累计销糖1147.68万吨，销糖率77.34%。按照去年8、9月份10--11%左右的消费量增长水平计算，预计全年销糖在1300吨左右，加上这个榨季国家和地方收储的110万吨，那么07/08榨季总的需求量预计为1410万吨。再来看供给量，07/08榨季产糖1484.02万吨，加上上个榨季结转的陈糖50万吨， 那么这个榨季国内食糖的总供应量将会达到1534万吨。总供给量减去总的需求量，最后这个榨季末的结转库存将会达到124万吨。这还没有算上进口食糖的数量。这样的库存量，对糖价肯定有较大的抑制作用。截止目前，只剩下9月份一个月的销售时间，在销售形势依旧不乐观的情况下，巨大的结存已经成为必然。因此，下个榨季的食糖产量将会对价格走势起到至关重要的作用。为此，笔者对2008/2009榨季全国食糖产量进行预估。

（二）甘蔗糖生产情况

    广西 是我国蔗糖产业最为完善和发达的省区，年均产糖量占全国的60%以上，业界素有“广西糖甜中国甜”的说法，这里有代表全国制糖工业最高水平的制糖集团，有代表全国糖业最新发展动态的产销态势，有代表糖价风向标的全国最大的食糖现货批发市场，可以说广西是中国糖业的晴雨表，广西产区的一举一动，都直接关系着全国糖业的稳定和发展。

    种植面积 根据广西农业部门的数据广西2008/2009榨季蔗糖的种植面积同比将增加80-100万亩，增幅在5%—6%之间。面积增长的绝对值低于前两个榨季，这主要与农民的甘蔗种植收益降低、种植积极性不高及前两个榨季连续扩种，各地面积逐渐饱和有关。从单个地区来看，崇左，来宾的种植面积增加较大，都超过20万亩，河池由于下榨季至少有两家糖厂新投产，所以其种植面积也增加了15万亩，此外南宁、柳州、防城港的种植面积也增长了约10万亩。北海、贵港由于受到其他经济作物的挤占，种植面积出现了小幅下滑。

    糖料概况 广西今年普遍反映单产下降，主要原因有：（1）受到年初冰冻天气的影响，宿根甘蔗的出苗比较差，据了解，来宾、河池等地的宿根蔗每亩有效蔗数只有3000多株，其他地区也只是4000多株，宿根蔗缺兜断垄的情况比较明显。而新植蔗受到的影响相对较小；（2）春夏季节广西各地降雨较多，阳光不足，日照时间少，相对气温偏低，造成当前各地甘蔗高度偏矮，据了解部分地区蔗茎的高度同比偏矮20—30厘米，势必会对新榨季的单产造成影响；（3）07/08榨季生产期延长，造成了甘蔗的生长期缩短，影响甘蔗的生长；（4）今年农药，化肥价格涨幅很大，造成农民对施肥减少，田间管理跟不上，再加上今年的多雨天气，甘蔗病虫害较为严重，这些都进一步造成当前甘蔗的长势差；（5）本榨季处于大幅扩种的第三年，按照甘蔗生长的特征，第三年甘蔗的长势和单产普遍会出现一定的下降。

    单产说明  今年单产下降平均数据约为0.3-0.4吨/亩，但后期也可能糖份上升，因此，我们是按照8吨的耗蔗量进行估产，如果耗蔗量波动0.1吨，那么广西的总产将增或减12-13万吨。同理，如果单产变化0.1吨，那么广西的总产将会增或减15万吨，数据的波动很大。

   食糖产量  04/05榨季广西甘蔗入榨量为4370万吨，产糖532万吨，吨糖耗蔗8.21吨，05/06榨季广西甘蔗入榨量减少到4332万吨，产糖量却提高到537.7万吨，吨糖耗蔗8.06吨，06/07榨季广西入榨甘蔗5584万吨，产糖708.6万吨，吨糖耗蔗已经减少到7.88吨，07/08榨季入榨量为7689万吨，产糖937万吨，吨糖耗蔗8.2吨，很显然，除07/08榨季春节前后发生了冰冻灾害，甘蔗有所损失，吨耗糖上升外，随着近几个榨季糖厂在生产设备投入上的增加，生产工艺的进一步完善成熟以及入榨甘蔗质量的稳步提高，糖厂吨糖耗蔗的数量也在逐渐降低，真正的实现了高糖高产的目标。

    由于广西今年普遍反映单产下降，平均数据约为0.3-0.4吨/亩，但后期也可能糖份上升，因此，我们是按照8吨的耗蔗量进行估产，预计广西食糖产量将会达到935-954万吨，较上一榨季减少2万吨或者增产17万吨。

         近五个榨季广西食糖产量对比图(单位：万吨）

  说明：08/09的产量为预估

    后期变数  根据当前情况的估产，目前还存在很多变数：一是甘蔗长势，如果照此长势发展，本榨季整体单产出现下降的趋势将不可避免，但具体减多少仍有待后期跟踪了解；二是后期的天气变化情况，从目前的情况来看，本榨季广西出现秋旱的可能性较大，这势必也会严重影响后期甘蔗的单产。三是糖份的情况，如果单产下降加上秋旱影响，糖份将有可能上升，但具体的情况也需后期继续跟踪了解。四是业界关心的留种问题，按照惯例估产数据已将留种情况考虑在内，但由于今年遭遇霜冻冰冻及时值三年翻种期，具体的留种情况仍需后期观察。另外，广西的实际面积难以统计。目前我们的估产是相对保守的面积进行计算，如果按收集到的最大面积计算，暂上述的估产方法广西的产量将有可能达到962-978万吨，即增产25-41万吨，那么全国的总产数据将达到1501-1517，误差的数据非常大。

    其他产区估产情况

    云南：是我国的第二大食糖产区，但是云南单产低于广西和广东，较低的单产量水平是制约云南省食糖产业迅速做大做强的根本原因。然而云南省得天独厚的气候条件非常适合甘蔗的生长，再加上各方面都相对低廉的成本，糖业生产逐渐发展壮大，未来云南会在食糖行业中发挥越来越重要的作用。08/09榨季云南的甘蔗种植面积457万亩，较07/08榨季收榨面积460多万亩略减，预期下榨季食糖产量在220万吨左右。

    广东：是我国甘蔗种植产业最为发达的地区，这里不仅有国内最先进的甘蔗种植方法和管理经验，还有涉及甘蔗种植产业的各种先进机器设备，拥有较多生产、种植方面的各类高技能人才，可以说广东省见证了我国糖业不断发展壮大的历史。做为我国曾经最大的产区，广东凭借其雄厚的整体实力，仍将会在我国的糖业发展历程中扮演重要的作用。

    提到广东就不得不想到湛江，有关人士认为，甘蔗收购价的降低会影响湛江的甘蔗种植面积，预计湛江产区2008年的种植面积会减少20%左右。2007年湛江的种植面积为200万亩，2008年的种植面积预估为150万亩。如果按照同等的亩产计算，湛江产区下榨季的食糖产量估计最多也就100万吨。由于湛江种植面积减少，影响广东全省下榨季产量，广东产量预估在130万吨左右。

    海南：与其他甘蔗糖产区相比，海南甘蔗生产的好坏和产量的高低最容易受到天气的影响，同时遭遇自然灾害的次数也最为频繁。从各方面的情况来看，无论是制糖企业还是政府层面，对甘蔗种植都是持鼓励态度，政府鼓励农民在水田种蔗，并予以一定的补贴，企业对于下个制糖期的甘蔗收购价也有望适当的增加。农民的种蔗积极性也较高，估计下个榨季海南的种植面积有望稳定增加。08/09榨季甘蔗种植面积有望达到128万亩，较上榨季119万亩增加8万亩，增幅为6%，07/08榨季混产率11.97％，预期下榨季食糖产量有望达到60万吨。

           

 

    综合以上情况可以得出以下结论：

    08/09榨季全国甘蔗种植面积：广西增加80—100万亩增幅5%—6%，云南457万亩，较上一榨季略减。广东175万亩，减少20%，减幅比较大。海南128万亩，增加9万亩，增幅为6%。从这几个主产区来看，08/09榨季全国种植面积持续增长。

    08/09榨季全国甘蔗糖生产量有望达到1362--1381万吨，比07/08榨季的1366万吨增加4万吨—15万吨，增产幅度0.2-1.1%。 

                   （三）甜菜糖生产情况

    新疆：新疆是甜菜糖产区的“龙头老大”，甜菜糖产量占全国甜菜糖产量的半壁江山之多。新疆有适合甜菜生长的气候条件，该区域甜菜糖的亩产量维持在3.5吨左右，新疆的单产远远高于黑龙江和内蒙古。08/09榨季新疆的甜菜种植面积原为134万亩，和去年持平并略有增加。但四月中旬，北疆大部分地区出现了大风、沙尘暴和雨雪冰冻天气，五月全疆又出现了干旱天气，影响种植面积。榨季新疆甜菜实际种植面积为124万亩。07/08榨季，新疆甜菜出糖率创历史新低：11.3％，正常年份出糖率达到12.5％。亩产目前是3.5吨，出糖率下榨季如果按照12％计算，下榨季甜菜产量估计在52万吨左右。甜菜虽然不是新疆当地最主要的农业经济作物，但是近年来，糖厂加大了对菜农种植甜菜的扶植力度，给农民发放各种补贴、推广种植新技术，致力于提高甜菜的单产，稳定了农民种植甜菜的积极性。预计08/09榨季新疆的甜菜播种面积会趋于稳定，大面积扩种和减少的可能性都不大。

    黑龙江：黑龙江的种植面积虽然一直处于几大主甜菜产区的第一位，但受耕作条件限制，黑龙江的亩产正常水平维持在1.4-1.5吨/亩左右，远远不及新疆的单产水平。08/09榨季种植面积160万亩，较去年增加了24万亩，甜菜收购参考价为320-360元/吨，较去年均价增加40元/吨。单产如果按照2吨的历史正常值计算，吨糖耗菜按照8吨计算，则黑龙江甜菜糖产量预估在40万吨左右，预计比上一榨季增加8万吨左右。

    内蒙古：是三大甜菜主产区中产量最少的一个，同时也是最容易受气候影响的一个产区。受春旱影响，08/09榨季种植面积仅有55.5万亩，比去年下降了24%。甜菜收购参考价为320-340元/吨，比去年增加10-20元/吨。内蒙古单产维持在2吨，吨糖耗菜按照8吨计算，则甜菜糖产量预估在14万吨左右。

    综合以上情况可以得出以下结论：

    08/09榨季全国甜菜种植面积370万亩，同比较少1--2万亩，与07/08榨季基本持平；

    结合目前实际， 08/09榨季，三大产区预计食糖总量分别为：新疆52万吨，黑龙江40万吨，内蒙古14万吨。加上河北及其他产区的产量，总计112万吨。同比减少3—4万吨。

（四）    全国食糖产量估产情况小结

    根据现有数据经过初步的预测，2008/2009榨季榨季全国总的食糖生产量有望达到1474-1493万吨，比2007/2008榨季的增加10万吨或减少9万吨，其中甘蔗糖产量增产0.2%-1.1%，甜菜糖产量与上榨季基本持平。

近五个榨季全国食糖产量

榨季	产量（万吨）	较上一榨季增减情况（万吨）	增长比例
04/05	917	减86	--10.4%
05/06	881	减36	--4%
06/07	1199	增318	26%
07/08	1482	增283	23%
08/09	1474-1493	减10—增9	--0.6%—0.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    综上所述， 08/09榨季我国糖料种植面积将持续增长，但由于广西冻害有可能影响甘蔗单产，在不出现天气异常和重大灾害的情况下，预计08/09榨季全国食糖产量将与上榨季基本持平或略有减少。由于本榨季国家及地方收储110万吨糖，但糖的保质期有限，最终还是要上市流通，预计明年可供糖量会超过1370万吨，由于国内经济增速放缓，以及油价提高后会抑制消费支出，而银行银根收缩，糖厂面临流动资金短缺，小的糖厂甚至面临流动资金断流的危险，这对整个食糖糖行业是一次大考，食糖行业面临着重新洗牌和资源整合的冲击。

另外各地对种植面积的统计口径可以分为工业统计和农业统计，会和实际的收获面积有所出入。而其中占全国食糖产量60%的广西的实际种植面积更难以统计，如果按收集到的最大面积计算，产量数据的误差非常大，这在一定程度上也加大了对产量预测的难度；此外甘蔗糖份的积累，糖厂开榨时间的选择，制糖过程中生产技术的好坏，甘蔗收购价格的高低，蔗农砍蔗意愿的积极与否以及各蔗区生产秩序的好坏都将会影响到最终产量预测的准确性。（广西糖网特约稿件）