一、主产区生产情况摘编

　　1.广西。七月上中旬广西大部地区平均气温正常到偏高，除局部雨量雨日偏少外，温高光足的天气和适时降水，温、光、水配合十分有利多地甘蔗茎伸长。台风“山神”给桂西南和沿海地区带来的强降雨天气，但对甘蔗生长影响不大。此外，食糖价格下滑的不利影响波及蔗农，部分蔗农担心收益，生产信心不足。受糖价低迷和银行贷款减少双重影响，制糖企业资金压力大，个别制糖集团兑付蔗农蔗款困难。

　　2.云南。进入6月中旬以来云南降雨开始增多，7月中旬滇南、滇西持续短时强降雨，雷暴天气增多，全省降雨集中、持续，少数区域形成地质灾害。临沧市甘蔗长势不如上年，零星出现虫害、病害、草害。德宏州蔗区甘蔗长势与上年同期相比总体较差，尤其是水田蔗较为明显。普洱、保山、玉溪蔗区甘蔗长势一般，文山蔗区受强降雨影响有部分地区受灾。总体来说，6月中旬之前无效降雨，7月份降雨集中、持续，全年降雨不均匀，局部地区小范围发生次生灾害对甘蔗生长有些影响，全省甘蔗长势稍差于上年同期。

　　3.内蒙古。2018年度内蒙古自治区及河北张北甜菜生产进入中耕田间作业及病虫草害的预防阶段。据内蒙古气象局资料显示，2018年春季以来（3～5月）内蒙古全区大部气温比历史同期均值偏高2.7摄氏度，为1961年以来最热春季。同时，全区降水量分布不均，特别是呼伦贝尔市东部、通辽市东南部和西部、赤峰市大部等地偏少25%～90%，给上述地区造成较严重春旱。进入7月中旬，产区连续降雨，旱情减除，甜菜生长封垄期较常年推后。同时应严密关注甜菜褐斑病、根腐病的发生。

　　4.新疆。目前示范田甜菜长势良好，杂草清除干净，截至目前没有发生病虫害。后期工作主要以田间管理为主，做好甜菜叶面杀菌剂的喷施工作，按要求进行预防面积100%完成，建立病虫害预警机制，重点观测，严格防护。

　　二、市场形势述评

　　一是关于糖料作物的生长情况。在种植面积已经确定的条件下，单产和含糖成为影响糖料产量和食糖产量的决定因素，因此需要密切关注天气、病虫害等因素对糖料作物的影响,做好田间管理工作。同时，受中美贸易纠纷的影响，为了应对美国大豆进口减少造成的市场缺口，农业农村部表示将完善大豆扶持政策，因此，大豆种植收益和农民种植意愿预期将会有所提升，从而对内蒙古东北部地区的甜菜种植造成不利影响。尤其是在内蒙古甜菜产区新增糖厂大幅增加、食糖产能迅速提高、计划种植面积落实不及预期、原料供给总体偏紧的背景下，甜菜产区的原料收购秩序和预期糖厂“争菜”引致的成本控制问题将值得关注。

　　二是关于当前市场的走势。进入2017/18榨季以来，国内外食糖价格持续下跌，目前已经跌破多数制糖企业的成本线。根据中国糖业协会公布的产销数据，截至2018年7月底，全国累计生产食糖1031.04万吨，销售食糖760.97万吨，工业库存270.07万吨。在预计后市糖价不会大幅提高的背景下，中国食糖行业尤其是甘蔗制糖业将面临较大的经营压力，部分地区蔗款兑付出现问题，金融机构如何通过金融创新，在风险可控的前提下加大对制糖企业的资金支持值得关注。此外，本榨季在食糖供需缺口较大的同时，国内糖价持续低迷，与供需基本面相背离，市场主体普遍认为是由于食糖走私问题未得到有效控制，因此，国家和相关省区除了进一步加大打击力度，还应从丰富打击手段、提高处罚力度和违法成本等方面完善顶层设计，以提升打击效果。