五年一轮回，又到规划季。2020年，既是总结糖业“十三五”发展经验、检讨教训之年，也是继往开来，谋划“十四五”发展新局之年。未来5年，我国糖业发展机遇与挑战并存、甜蜜与苦涩共生。

　　一、“十四五”国际糖业发展形势

　　（一）国际糖业供给将处于偏松环境，供大于求的基本面不会改变。2019/20年制糖期，全球食糖库存仍高达9000万吨左右。未来几年，“去库存”仍是巴西、印度等产糖大国和一些食糖贸易机构的首要任务。

　　（二）食糖消费需求增长速度将稳中有降。 “十三五”中前期，全球食糖消费年均增长率约1.5%。随着国际贸易摩擦和全球经济增长放缓的双重挤压，“十四五”全球食糖消费增长将低于“十三五”，年均增长率有可能降到1%左右。

　　（三）国际糖业梯度化转移趋势将更加明显。一是巴西、澳大利亚等传统食糖出口大国糖业将呈动态平稳，难有较大发展；二是北欧、英国、俄罗斯等传统甜菜糖产区，由于支持政策退坡，下行压力大；三是东南亚、非洲等后发展地区糖业将稳步发展，特别是东南亚的发展空间较大。

　　（四）国际贸易摩擦成为食糖市场稳定的最大障碍。由于美国发起全球性贸易战，将进一步影响到食糖和食糖关联产业的持续稳定发展。

　　（五）全球糖市正经受着新冠疫情和石油危机的双重打击。一方面，受疫情持续的影响，全球经济下行，食糖消费减少，不利于全球食糖“去库存”；另一方面，由于原油价格长时间低位运行，导致燃料乙醇生产企业大幅亏损，世界第一产糖大国巴西大幅提高甘蔗产糖比，进一步加剧全球食糖市场竞争。

　　二、“十四五”国内糖业发展形势

　　（一）东糖西移已抵达“阳台和飘窗”。2019/20年榨季，广西产糖600万吨，占全国的57.64%，云南217万吨，占全国的20.85%，两省区合计产量占全国总产量的78.46%。海南由于生态旅游大省的定位，政府已弱化糖业地位，糖业生产将长期保持较低水平；广东由于经济社会发展先行，糖业地位还将进一步势微。因此，云南已成为南方蔗糖梯度转移的“阳台和飘窗”，广西和云南是中国食糖安全的最后屏障。

　　（二）北糖或将持续增长。由于甜菜育种技术的提升和北方土地资源优势，“十四五”期间，以内蒙、新疆为代表的甜菜糖产业将呈持续上升趋势，预计到2024/25年榨季，全国甜菜糖产量将发展到160万吨以上，占全国总产量的15%左右。

　　（三）700万吨或将成为广西糖业新的“天花板”。在现有国家政策条件下，待广西糖料蔗生产保护规划建设任务全部完成后，广西种足1150万亩糖料蔗，按照5.2吨/亩左右计算，可年产糖料蔗约6000万吨、食糖700万吨左右。

　　（四）国内食糖消费增长将低于“十三五”。主要原因有三：一是二孩生育率低于预期，对食糖消费的支撑乏力；二是随着人们对健康关注度的提高，谈糖色变的错误认识难有根本性改变；三是国内经济发展转型是一个漫长的过程，中低速发展的新常态短期内难有改观。

　　（五）国内糖企面临国际低成本食糖前所未有的挑战。一是为期三年食糖贸易救济政策于已2020年5月22日到期，配额外食糖进口关税税率重回50%，仅相当于国际食糖平均进口关税税率的一半。二是2020年6月28日，商务部发布第23号公告，关税配额外食糖进口将自7月1日起实行进口报告管理，关税配额外食糖进口有可能大量增加。