随着2016/17榨季的深入，云南糖厂进入全面开榨期，对糖厂的开榨情况，产糖情况我们也做了对比和分析，本榨季云南糖厂虽首榨提前，但整体开榨时间是推迟的，预计今明两天云南就将迎来首家糖厂停榨，另较为动荡的缅北地区对我们的甘蔗入境压榨会带来哪些影响，价格提高之后留种问题会否对本榨季最终的甘蔗入榨量乃至产糖量造成影响，185万吨的产量预计是否实打实的能实现，我们不妨一探。

　　一、2016/17榨季以来云南食糖生产情况

　　(一)开榨情况

　　本榨季和上榨季开榨时间和开榨家数对比

　　

　　从开榨时间表可见，2016/17榨季云南糖厂首榨时间略有提前，从上榨季的12月12日提前到了12月1日，且整个12月份的开榨糖厂数略高于去年同期，不过，从1月份开始，这种境况开始出现转变，1月份的糖厂开榨家数已经远远低于去年同期水平，减少了11家之多，2月糖厂开榨数也低于去年同期水平，从整体开榨情况看，云南的糖厂开榨是有推迟的。这主要是出于甘蔗种植面积大幅缩减、甘蔗产量不多、榨期时间往后推更能保证高糖高榨的考虑。截至3月中旬，云南58家糖厂全部顺利进入新榨季。

　　截至2月底，云南各地州糖厂的开榨产能分别为：德宏4.83万吨；临沧5.214万吨；保山1.52万吨；红河1.4万吨；普洱1.61万吨；西双版纳1.3万吨；文山2.2万吨；玉溪9500吨。截至2月28日，云南仅剩2家糖厂未开榨，这两家糖厂也在3月14日陆续进入压榨进程，云南糖厂开榨高峰期，真正到来啦！

　　(二)生产情况

　　1、开榨提前，生产进度加快

　　从云南产销进度来看，云南糖企开榨较上榨季提前的情况下，糖产量也较去年同期加快不少，截至3月中旬，2016/17榨季云南58家糖厂全部参与制糖，而上榨季参与制糖的糖厂数为65家，考虑到本榨季开榨提前，糖产量较上榨季增加不足为奇。

　　另外，2015/16榨季因寒潮影响，不少糖厂开榨受阻，甘蔗难拉进厂，入榨进程放缓，糖产量也出现了增幅放慢，2016/17榨季虽然也有糖厂因降雨情况影响，开榨又被迫停榨的情况出现的却不多，出现这种情况主要集中在西双版纳预计普洱、文山等地州，持续时间不长，其余地区基本无影响。

　　近两年开榨以来云南甘蔗糖产量变化情况（表1）

　　

　　2、降温降雨对云南部分地区出糖率略有影响，但总体提升

　　一般来说，随着榨季的深入，从1月份开始逐渐进入云南高糖高榨期，而今年这段时间的情况看，前期降雨对甘蔗出糖率带来的影响有部分体现。其中，自榨季初以来降雨比较频繁的地区主要集中在普洱、文山、红河、西双版纳以及玉溪等地，这些地区出糖率最低出现了临沧，其12月份的出糖率仅为7.16%，文山稍高，在7.58%，普洱虽然开榨最早，其12月上旬的出糖率也仅为8.43%，都是随着榨季的深入出糖率才逐渐提高，玉溪可以说是本榨季最晚迎来开榨的州市，其截至2月10日的出糖率仅为8.70%。

　　随着榨季的深入，出糖率也逐渐得到了提高，而往年1-2月份经常“光顾”的雨雪冰冻灾害到至今都没有出现，暖冬气候下，本榨季发生极端气候的可能基本可以解除。1月份以来，云南省蔗产区气候正常，昼夜温差达13度以上，有利于糖分积累，但甘蔗开花情况较为普遍。截至2月底，云南出糖率比较亮眼的是文山和德宏，分别达到了13.13%和12.57%，之后是红河、西双版纳也均在12%以上，至于保山、临沧和普洱也均在11%以上，最差的要数刚进入新榨季不久的玉溪，目前仅为10.89%，不过全省综合出糖率仍高于去年同期水平，且环比也有所提升，相信后期随着旱季的来临，出糖率还有望进一步得到提升。

　　近年来云南2月底甘蔗出糖率情况对比  单位：%（图1）

　　

　　近两年开榨以来云南甘蔗出糖率变化情况（表2）

　　

　　尽管上榨季雨雪冰冻灾害天气覆盖云南绝大多数蔗产区，但部分地区的出糖率仍不输前年同期，2016/17榨季虽然没有霜冻灾害影响，巧的是今年的雨水频繁，不少地区的甘蔗长势好于去年同期，无奈出糖率偏低，进入旱季之后，出糖率逐级提升，截至2月28日的出糖率同比提高0.42个百分点。

　　二、影响2016/17榨季食糖最终产量的因素

　　（一）2016/17榨季云南甘蔗种植面积继续呈下滑态势

　　近几个榨季云南省甘蔗种植面积情况  单位：万亩（图2）

　　

　　数据显示，云南省近几个榨季的甘蔗种植面积呈现冲高又小幅回落的态势，当然，种植面积冲高是伴随着糖产量的大幅提升的，但价格就显得不尽如人意了。例如，种植面积在2013/14榨季达到最高峰时，当季的白砂糖销售均价为已经从上榨季的5315.58元/吨降至4366.05元/吨，之后随着面积的缩减，食糖销售均价开始小幅回升，至2014/15榨季的4939.49元/吨，甚至2015/16榨季的5388.62元/吨，相信在2016/17榨季云南甘蔗种植面积进一步下滑的背景下，糖产量或出现小幅下跌，糖价则有望得到进一步的提升。

　　不过，考虑到云南甘蔗出糖率同比已经出现了小幅提升，2016/17榨季云南的甘蔗种植面积在下滑了8.5%的情况下，产量或因出糖率提升不会出现等值减少，但大体的向下趋势是确定的。

　　（二）云南糖企境外甘蔗面积扩张有瓶颈

　　云南糖业的“走出去”主要包括境外甘蔗替代种植和跨境农业经济合作两方面。近几年来，云南糖业在境外替代种植方面做出了突出贡献，并与周边国家通过跨境农业经济合作，探索了“3+2”模式（即指国内企业运用资金、技术、市场与周边国家利用土地、劳动力进行合作，优势互补），将就业、税收、食糖留在国内，促进了糖业发展。

　　“3+2”模式与直接从国际市场采购食糖回国内销售的模式相比具有明显的优势，并带动了区域经济的发展，带来了三个积极的效果：一是通过糖业这一抓手贯彻了国家“安邻、睦邻和富邻”的周边外交战略；二是以共赢方式促进了云南糖业的发展和周边国家经济的发展；三是以最安全的方式保障了我国的食糖供应。

　　我们云南糖业在“走出去”方面已经走在前列并拥有良好基础。目前，我省已经有7个制糖企业集团已经与周边的缅甸、老挝、越南有跨境农业经济合作，甘蔗种植面积最高已达57万亩，入榨甘蔗165万吨，成为云南糖业新的增长点。

　　从云南的甘蔗种植分布来看，主要分布在临沧、德宏、普洱、文山、保山、版纳、红河、玉溪等地，另有部分集团的甘蔗涉及到了境外替代种植，这部分不在云南省境内的甘蔗入榨就存在了很大的不确定性。

　　云南近三个榨季境外甘蔗种植面积  单位：万亩（图3）

　　

　　从目前来看，走出去境外替代种植农业合作问题复杂。

　　第一，配额有限制。首先，甘蔗进口有配额限制，受到甘蔗进口配额的限制，云南每年的甘蔗进口配额在50万吨左右，如果没有配额，关税要缴纳20%，还有就是增值税13%，这样就增加了100多元的成本；其次，我们出去的农资也有配额的限制，这就制约甘蔗种植面积的发展；

　　第二，种植和运输成本高。一旦种植半径大，运输成本就会相应提高，造成了不经济，也就难以扩大甘蔗种植面积；

　　第三，基础设施不完善。关卡多，且费用高，交通、通信能力弱，信息不通，基础设施投资大；

　　第四，周边局势不稳定，战事对甘蔗发展有影响。战争频繁，影响甘蔗种植的推广，境外替代种植区，因为缅北地区战事仍有零星发生、局势不稳影响到了甘蔗的砍运，已经开榨的沿边制糖厂生产尚不稳定，少数制糖厂也因不稳定因素而推迟开榨。

　　（三）糖业扭亏为盈基础上2016/17榨季云南种蔗积极性或得到提升

　　在持续三个榨季的亏损以后，2015/2016榨季云南糖业终于得以扭亏解困，全省糖业终于获得了喘息机会，这个形势来得十分不易。2015/2016榨季，云南全省产糖191万吨，由于春季的低温霜冻天气、加上甘蔗种植面积有萎缩，全省食糖产量在出现连续三个榨季累创新高以后首次出现减产，减产达40万吨。2015/2016榨季，全省入榨甘蔗1535.42万吨，甘蔗含糖份14.35%，产糖率为12.44%，与上榨季相比略有提升，产品合格率为99.95%，甘蔗平均收购价为424.84元/吨，农民甘蔗款收入为65.23亿元，运输甘蔗款收入为4.6亿元，两项共计全省糖农收入为70亿元。全省吨糖含税成本为5382元/吨，与上榨季相比下降18元/吨。截至今年9月末，全省制糖企业实现利润2.37亿元。实现税金5.6亿元，与上榨季相比增长50%以上，对国家财政的贡献率提高，全省糖业利税合计近8亿元。

　　也正是基于2015/16榨季的整个制糖行业的扭亏解困，2016/17榨季云南的制糖行业才赢得了一个转机，兑付蔗款也变得顺畅起来，目前除了个别制糖企业，多数糖企已经兑付完2015/16榨季的蔗款，对于蔗农的种植积极性也起到了良好的促进作用。

　　对于2016/17榨季以来国内糖价上涨的事实，云南省并未提前实行糖蔗价格联动，目前了解的情况只是个别企业提高了甘蔗预付款，对于这点来说，并不会扰乱市场秩序。等到榨季结束后在全省公布的本榨季食糖平均销售价格基础上，食糖平均销售价格若高于糖价蔗价挂钩联动的食糖价格，根据价差和挂钩联动悉数进行糖蔗联动二次结算，若低于糖价蔗价挂钩联动的食糖价格，糖料蔗不再进行二次结算，糖料蔗维持首次行业收购指导价格不变。

　　三、如果糖产量没有达到185万吨，则这几方面是影响要素

　　当然，对最终的糖产量造成影响的除了以上情况外，还当有以下几点因素在，虽然存在很大的不确定性：

　　首先，考虑到现在一些地区生产不稳定，像临沧、德宏部分蔗区运输半径扩大，对甘蔗新鲜度是有影响的，对最终的糖产量也或将造成不利影响；

　　其次，糖料蔗首付行业收购指导价格不低于420元/吨（地头价），糖价蔗价挂钩联动的食糖价格为5800元/吨，目前国内糖价已经明显超过该价位，联动是早晚的问题，这就对2017/18榨季的种植形势造成了积极的影响，并很有可能刺激甘蔗留种的增加，虽然长远意义是好的，但对2016/17榨季的榨糖用蔗造成的影响则是不利的，至于留种会减少多少甘蔗入榨量和产糖量，还要看后期的价格而定；

　　再次，缅北地区不稳定，涉及的境外甘蔗如何入境压榨也是个问题，今年南伞、孟定两地的开榨时间本就不靠前，战事影响再拉不进来，对最终的全省入榨量和产糖量造成的也是不利影响。

　　最后，据了解，今明两天，云南将迎来首家糖厂收榨，较上榨季首家收榨糖厂提前了4天，3月下旬至少有5家糖厂停榨，而后就是4月份的大规模停榨，开榨时间推后，收榨时间提前，总的榨季缩短了，糖产量又将如何？

　　综合以上种种，尽管目前我们维持2016/17榨季云南将产糖185万吨的预期水平不变，但仍不能盲目乐观，具体的更新数字还要看后期的具体情况而定。